大和：保管阿里巴巴-SW“买入”评级 筹谋价降至98港元

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　　大和发布有计划论述称，保管阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级，下调对公司今明财年每股盈利揣测4%，基于其在淘天集团及海外电贸易务的执续开支以争取市占，筹谋价由103港元降至98港元。公司2024财年第四财季收入合乎预期，但非公认管帐准则除息税及摊销前溢利（non-GAAP

　　EBITA）低于市集预期7%，主要因为公司陆续就争夺用户及云业务投资。

　　该行指出，公司股份回购经营展示开释推动价值应许，除回购及派息，客户处理管事收入增长加速及外间云收入正面增长，将令该股有显赫价值重估。该行默示，对阿里云始终盈利率认识较市集更为正面，基于经济限制效应。该行料阿里云现财年下半年将恢復增长，并受惠于东说念主工智能需求。

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